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11月14日丨股市重要資訊

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1、平價預期疊加搶裝刺 激 光伏市場淡季不淡

上證報資訊從業內獲悉,今年四季度以來的傳統行業淡季,國內光伏市場卻繼續產銷兩旺,多數企業都處在滿產滿銷狀態,其原因包括成本下降后刺激應用市場、趕在年底分布式補貼下調前的搶裝以及海外市場需求提前。保利協鑫相關人士對上證報資訊表示,下半年公司一直處于滿產,且到今年年底前就可實現全部硅片產能的金剛線切割。此外,還有很多其他沒有改造過的企業也會拿硅錠讓協鑫代工金剛線切。


點評:業內專家在接受上證報資訊采訪時表示,光伏行業可能已沒有所謂淡季,原因是分布式裝機量的大幅增長。預計四季度分布式裝機量依然可觀。對于明年,盡管今年淡季產銷兩旺的局面可能預支明年市場,但領跑者、前沿技術應用基地、光伏扶貧、分布式依然是明年的主要市場,對高效、超高效產能的需求依然旺盛。


2、發改委能源局發文 直指棄水棄風棄光問題

發改委、能源局日前印發《解決棄水棄風棄光問題實施方案》,提出云南、四川水能利用率力爭達到90%左右。甘肅、新疆棄風率降至30%左右,吉林、黑龍江和內蒙古棄風率降至20%左右。甘肅、新疆棄光率降至20%左右,陜西、青海棄光率力爭控制在10%以內。其它地區風電和光伏發電年利用小時數應達到國家能源局2016年下達的本地區最低保障收購年利用小時數(或棄風率低于10%、棄光率低于5%)。到2020年在全國范圍內有效解決棄水棄風棄光問題。


點評:機構指出,此前兩部委已聯合發文促進西南地區水電消納,預計將給川投能源(600674)等水電公司的裝機容量、利用小時、發電量帶來顯著增幅。此外,棄風、棄光問題若得到緩解,節能風電(601016)作為純正的風電運營商將受益;太陽能(000591)是國內最大的光伏運營商之一,發電業務將顯著受益棄光限電的改善。


3、國際智能醫療大會本周召開人工智能+醫療前景廣闊

據媒體報道,首屆國際智能醫療大會本周三將在杭州G20會址拉開大幕。大會由中國醫療保健國際交流促進會主辦,騰訊、微醫、浙大睿醫人工智能研究中心、紅杉資本、輝瑞制藥等100多家產業、投資與學術機構將參會,50余位全球人工智能及醫學領域院士、產業界專家出席。首個中國智能醫療行業組織“醫學人工智能聯盟”也將在會上宣布成立。


點評:業內認為,人工智能今年被首次寫入《政府工作報告》,加快人工智能等技術的研發和轉化已上升至國家戰略高度。目前,醫療市場已成為人工智能規模最大以及增長最快的領域之一。機構預計,到2025年,人工智能應用市場總值將達到1270億美元,其中醫療行業將占據1/5市場,達到千億人民幣規模。A股中,思創醫惠(300078)智慧醫療業務加速推進,參股的杭州認知加速推進全球頂級人工智能IBMWatson在華落地;衛寧健康(300253)今年初成立人工智能實驗室,先后與上海交大、復旦、中科院大學以及多家醫院簽訂合作協議、成立了聯合實驗室,從事醫療大數據與人工智能方面的研究。


4、百度世界大會聚焦智能硬件智能音箱芯片有望爆發

據媒體報道,2017百度世界大會將于11月16日在北京舉行。從邀請函上出現的神秘的盒子推測,本次百度將會有AI硬件以及諸多AI新技術發布。從今年百度全資收購的渡鴉科技的所發布的新產品神秘視頻看,整個產品輪廓跟智能音箱吻合。這款音箱與市場的其它智能音箱產品最大的區別或是“AI+搜索引擎”。


點評:業內表示,人工智能已成趨勢,但是AI應用落地是一大難題。目前來看,智能硬件產品是AITOC端產品落地最佳載體,而語音成為作為最重要入口之一,智能音箱自然而然成為巨頭搶灘布局的焦點。亞馬遜、谷歌、蘋果等國外科技巨頭都參與其中,而國內市場處于發展初期,與國外差距較大,BAT、京東、小米等巨頭也已入局。據機構預測,到2018年,全球智能家居市場規模達700億美元,估計到2022年,支持語音控制的裝置出貨量將達到7500萬臺,預計智能音箱銷售量將會逐步上升,未來三年內還將保持50%以上的復合增速。北京君正(300223)與科大訊飛、北京靈隆技合作步入智能市場,為京東叮咚智能音箱青春版提供主控芯片X1000系列。全志科技(300458)在智能硬件領域積極布局,是京東叮咚音箱的主控芯片提供商。


5、新型相變存儲器獲重大突破產業鏈公司有望受益

近日,西安交通大學材料學院與中國科學院上海微系統所在新型相變存儲材料方面取得重大突破??茖W家利用材料計算與設計的手段篩選出新型相變材料鈧銻碲合金,該材料利用結構適配且更加穩定的鈧碲化學鍵來加速晶核的孕育過程,顯著降低形核過程的隨機性,大幅加快結晶化即寫入操作速度。與業內性能最好的相變器件相比,鈧銻碲器件的操作速度提升超過10多倍,達到了0.7納秒的高速可逆操作,并且降低操作功耗近10倍。相關科研成果發表于美國Science雜志


點評:相變存儲器具有功耗低、寫入速度快、斷電后保存數據不丟失等優點,被業界稱為下一代存儲技術的最佳解決方案之一。新式鈧銻碲(SST)相變存儲器的重大突破解決了寫入速度瓶頸問題,在高密度、高速存儲器上的應用驗證對于我國突破國外技術壁壘、開發自主知識產權的存儲器芯片具有重要價值。隨著后續科研成果的陸續落地,我國相變存儲器產業化應用或加速爆發,產業鏈相關企業有望受益。南大光電(300346)生產的MO源、二叔丁基碲,是制造相變存儲器的核心原材料。納思達(002180)與上海微系統所等聯合推出的嵌入式相變存儲芯片已開始規模量產。

資料來源:上證早知道,中證早知道,時報早知道

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